Анализи
Икономически отчет за сектор „Строителство“ – първо полугодие 2024 г.
ЕВРОПЕЙСКА
ИКОНОМИКА
Брутен вътрешен продукт
По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2024 г. се увеличава с 0,2% както в еврозоната (EA20), така и в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП се повишава с 0,6% в еврозоната (EA20) и с 0,8% в ЕС-27.
Темп на БВП по държави членки
Сред страните на ЕС най-голям ръст на БВП за второто тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие отбелязва Полша (+1,5%), следвана от Гърция (+1,1%) и Нидерландия (+1%). Най-голям спад на БВП се наблюдава в Ирландия (-1%), Латвия (-0,9%) и Австрия (-0,4%). България показва повишение (+0,5%).
Темпът на БВП за второто тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г. показва най-голям ръст в Малта (+4,2%), след нея се нареждат Полша (+4%) и Кипър (+3,7%). Най-сериозен спад се наблюдава в Ирландия (-4,1%), Естония (-1,3%) и Финландия (-1,2%) на годишна база. България бележи повишение (+2,1%) за разглеждания период.
Заети лица в еврозоната и ЕС
Броят на заетите лица се увеличава с 0,2% в еврозоната (EA20) и с 0,1% в ЕС-27 през второто тримесечие на 2024 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта се повишава с 0,8% както в еврозоната (EA20), така и в ЕС-27 през второто тримесечие на 2024 г.
Темп на заетостта в държавите членки
През второто тримесечие на 2024 г. най-висок ръст на заетостта сред страните в ЕС в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава в Ирландия и Литва (и двете с +1,1%), следвани от Естония (+0,8%). Най-голям спад е регистриран в Румъния (-0,5%) и Финландия (-0,4%). България бележи увеличение (+0,5%).
В сравнение с второто тримесечие на 2023 г. най-голям ръст бележат Румъния (+3,7%), Ирландия (+2,7%) и Хърватия (+2,3%). Най-сериозен спад се наблюдава във Финландия (-1,7%), Латвия (-0,9%) и Полша (-0,4%). България показва увеличение (+1,7%) на годишна база.
Строителна продукция на страните членки на ЕС
По предварителни данни на Евростат за второто тримесечие на 2024 г. строителната продукция намалява с 0,5% в еврозоната (EA20), като строителството на сгради се увеличава с 0,5%, строителството на съоръжения се запазва (0%), а специализираните строителни дейности са с 0,5% по-малко спрямо предходното тримесечие. В ЕС-27 се наблюдава понижение на строителната продукция с 0,4% за второто тримесечие на 2024 г., като при строителството на сгради продукцията намалява с 0,1%, строителството на съоръжения се увеличава с 0,3%, а специализираните строителни дейности са с 0,7% по-малко в сравнение с предходното тримесечие.
Темп на строителната продукция в държавите членки
Сред страните на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция през второто тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие бележат Румъния (+14,2%), Литва (+4%), Естония и Люксембург (и двете с +3,3%). България отчита увеличение на строителната продукция (+0,3%) в сравнение с предходното тримесечие. Най-голям спад регистрират Словения (-7,3%), Чехия (-3,6%) и Швеция (-3%).
По предварителни календарно изгладени данни строителната продукция в еврозоната (EA20), отчетена за второто тримесечие на 2024 г., намалява с 0,7% спрямо второто тримесечие на 2023 г., при спад от 1,8% на строителството на сгради, ръст на строителството на съоръжения от 2,8% и понижение от 0,7% на специализираните строителни дейности. В ЕС-27 намалението е с 1% на строителната продукция на годишна база, при спад от 2,8% на строителството на сгради, ръст на строителството на съоръжения от 1,9% и понижение от 1% на специализираните строителни дейности.
Сред държавите членки, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция за второто тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. отбелязват Хърватия (+14,4%), Унгария (+7,3%) и Литва (+4,1%). България отчита увеличение на строителна продукция (+3,3%). Най-голям спад регистрират Словения (-10,5%), Швеция (-7,3%) и Чехия (-6,1%) на годишна база.
ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
БВП и БДС - общо и в строителството
Темпът на прираст на БВП по сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2024 г. регистрира ръст от 2,1% спрямо същото тримесечие на 2023 г. и повишение от 0,5% в сравнение с първото тримесечие на 2024 г.
По предварителни данни произведеният Брутен вътрешен продукт за страната през второто тримесечие на 2024 г. възлиза на 47 675 млн. лв. по текущи цени, като спрямо същия период на 2023 г. се увеличава с 4 752 млн. лв.
Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за второто тримесечие на 2024 г. е 41 429 млн. лв. с относителен дял в БВП от 86,9%. В сравнение със същия период на 2023 г. БДС се повишава с 3 517 млн. лв.
За сектор „Строителство“ БДС за второто тримесечие на 2024 г. е 1 905 млн. лв., с относителен дял в БВП от 4%, като нараства с 632 млн. лв. спрямо предходното тримесечие и с 204 млн. лв. в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.
СТРОИТЕЛСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ
Обща строителна активност
Обща строителна активност за строителния бизнес за първото полугодие на 2024 г. в сравнение със същия период на предходната година по основни показатели:
Строителна продукция – 10 197 млн. лв., ръст от 28,7%;
✓ Строителство на сгради – 3 836 млн. лв., увеличение от 17,4%;
✓ Строителство на съоръжения – 3 253 млн. лв., ръст от 62,4%;
✓ Специализирани строителни дейности – 3 108 млн. лв., повишение от 17,2%;
Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 6 068 разрешения, спад от 2,5%;
Започнато строителство на нови сгради – 4 326 сгради, ръст от 9,4%;
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 2 065 сгради, понижение от 21,6%;
Обявени обществени поръчки – 2 730 бр. на стойност 5 738,6 млн. лв., ръст от 18,2% на броя и спад от 25,4% на стойността.
Произведена продукция в строителството
По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2024 г. е на обща стойност 10 197 млн. лв., като спрямо първите шест месеца на 2023 г. нараства с 28,7%.
От 2024 г. данните се предоставят съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №2019/2152 и Регламент (ЕС) №2020/1197.
Произведена продукция по сегменти
Строителство на сгради – формира произведена продукция за първото полугодие на 2024 г. в размер на 3 836 млн. лв., или с дял от 37,6% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в строителството на сгради се увеличава със 17,4% в сравнение с първото полугодие на 2023 г.
Строителство на съоръжения – произведената продукция за първото полугодие на 2024 г. възлиза на 3 253 млн. лв., или е с дял от 31,9% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в строителството на съоръжения се увеличава с 62,4% спрямо първото полугодие на 2023 г.
Специализирани строителни дейности – формират произведена продукция за първото полугодие на 2024 г. в размер на 3 108 млн. лв., или с дял от 30,5% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в специализираните строителни дейности се увеличава със 17,2% в сравнение с първото полугодие на 2023 г.
Разходи за труд/отработени човекочаса
Общо 101,8 млн. отработени човекочаса в строителството са отчетени за първото полугодие на 2024 г., като спрямо същия период на предходната година те се увеличават с 2,1%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за първото полугодие на 2024 г. са 850, при 845 за същия период на 2023 г. Това показва, че на годишна база отработените човекочаса се повишават с 0,6%.
Разходите на работодателя за труд за първото полугодие на 2024 г. възлизат на 1 507,0 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват нарастване на разходите с 21,9%. Разходите на работодателя за труд за един отработен час от наетите по трудово правоотношение за първото полугодие на 2024 г. са средно 14,81 лв., при 12,42 лв. за същия период на 2023 г., което показва, че се увеличават с 19,2% на годишна база.
Издадени разрешения за строеж на нови сгради
Издадените разрешения за строеж на нови сгради за първото полугодие на 2024 г. са общо 6 068 бр. с 3 451 610 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). От тях 3 758 са за нови жилищни сгради с 20 758 жилища в тях и 2 394 637 кв. м РЗП. В сравнение с първото полугодие на 2023 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради намаляват с 0,7%, жилищата в тях се увеличават с 0,3%, а общата им РЗП – с 1,6%.
За административни сгради са издадени 43 разрешения за строеж със 76 950 кв. м РЗП, които спрямо първото полугодие на 2023 г. се повишават с 30,3%, а РЗП – със 71,8%.
За други сгради – 2 267 разрешения за строеж с 980 023 кв. м РЗП, като в сравнение с първото полугодие на 2023 г. издадените разрешения за строеж намаляват с 5,9%, а РЗП – с 21,3%.
Издадени разрешения за строеж на нови сгради по области
За първото полугодие на 2024 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:
Жилищни сгради
Пловдив – 643 разрешения за жилищни сгради с 4 178 жилища в тях;
София (столица) – 467 разрешения за жилищни сгради с 6 694 жилища в тях;
Варна – 392 разрешения за жилищни сгради с 2 293 жилища в тях;
София – 345 разрешения за жилищни сгради с 455 жилища в тях;
Бургас – 283 разрешения за жилищни сгради с 2 191 жилища в тях.
Други сгради
Стара Загора – 300 разрешения за строеж;
Пловдив – 269 разрешения за строеж;
София – 153 разрешения за строеж.
Административни сгради
София (столица) – 13 разрешения за строеж;
Пловдив – 10 разрешения за строеж;
Варна – 5 разрешения за строеж.
Започнато строителство на нови сгради
През първото полугодие на 2024 г. е започнато строителството на общо 4 326 нови сгради с 2 865 866 кв. м РЗП, като от тях 3 092 жилищни с 23 303 жилища в тях и 1 998 292 кв. м РЗП. Спрямо първото полугодие на 2023 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 10,9%, жилищата в тях – с 58,2%, а РЗП – със 17,3%.
За същия период е започнато строителство на 20 административни сгради с 25 335 кв. м РЗП, като в сравнение с първото полугодие на 2023 г. се регистрира спад от 35,5% на броя и 1,6% на РЗП. За първото полугодие на 2024 г. е започнато строителство и на 1 214 други сгради с 842 239 кв. м РЗП, като спрямо полугодието на 2023 г. строителството при тях се увеличава с 6,8%, а РЗП – с 6,6%.
Започнато строителство на нови сгради по области
Най-активни през първото полугодие на 2024 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:
Жилищни сгради
Пловдив – 567 жилищни сгради с 2 495 жилища в тях;
София (столица) – 549 жилищни сгради с 5 159 жилища в тях;
Варна – 330 жилищни сгради с 8 787 жилища в тях;
София – 257 жилищни сгради с 282 жилища в тях;
Бургас – 233 жилищни сгради с 2 454 жилища в тях.
Други сгради
Пловдив – 188 сгради;
Стара Загора – 172 сгради;
Пазарджик – 77 сгради.
Административни сгради
Пловдив – 6 сгради.
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото полугодие на 2024 г. по предварителни данни на НСИ са 2 065 сгради и 8 565 жилища в тях с общо РЗП 783 915 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 602 685 кв. м, а спомагателната площ е 181 230 кв. м. Спрямо първото полугодие на 2023 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намаляват с 21,6%, а жилищата в тях – с 21,6%, и спад на общото РЗП с 28,7%.
Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области
Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за първото полугодие на 2024 г. регистрират областите:
Жилищни сгради и жилища
Пловдив – 310 жилищни сгради с 964 жилища в тях, РЗП – общо 104 135 кв. м;
София – 243 жилищни сгради с 331 жилища в тях, РЗП – общо 43 747 кв. м;
Варна – 235 жилищни сгради с 1 105 жилища в тях, РЗП – общо 84 623 кв. м;
Бургас – 223 жилищни сгради с 1 624 жилища в тях, РЗП – общо 132 772 кв. м;
София (столица)** – 169 жилищни сгради с 1 515 жилища в тях, РЗП – общо 121 287 кв. м.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за първото полугодие на 2024 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 12 584 млн. лв.
За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 717 млн. лв., или дял от 5,7% от общо отчетените за разглеждания период.
Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ за първото полугодие на 2024 г. намаляват с 28,9% спрямо първото полугодие на 2023 г.
ПАЗАР НА ТРУДА
Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2024 г. по предварителни данни на НСИ са 2 348,2 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо края на юни 2023 г. се увеличават с 15,6 хил. бр., или 0,7%.
За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2024 г. са 129,9 хил. бр., или 5,5% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от 3,5 хил. бр., или 2,8%.
Заети, наети и самонаети лица
Заетите лица в икономиката за първото полугодие на 2024 г. са 3 504,1 хил. бр., като спрямо първото полугодие на 2023 г. заетостта нараства с 1,2%.
Заетите в отрасъл „Строителство” за първото полугодие на 2024 г.:
ØЗаетите лица са 204,5 хил. бр., ръст от 4,5% на годишна база;
ØНаетите лица са 156,0 хил. бр., ръст от 1,8% на годишна база;
ØСамонаетите лица са 48,6 хил. бр., ръст от 14,4% на годишна база.
Безработни лица – общо и в строителството
За първото полугодие на 2024 г. безработните лица общо за страната са 141,4 хил., като се увеличават с 3,4 хил., или с 2,5%, спрямо същия период на 2023 г.
Безработните в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2024 г. са 14,3 хил., или 10,1% от общо регистрираните безработни. Спрямо първото полугодие на 2023 г. данните показват, че безработните лица в строителния сектор намаляват с 0,8 хил., или с 5,3%.
Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
Общо за икономиката
Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2024 г. е 2 247 лв., спрямо първото полугодие на 2023 г. се увеличава с 327 лв., или 17%.
За сектор „Строителство“:
Средната месечна работна заплата по предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2024 г. е 1 758 лв., спрямо първото полугодие на 2023 г. се повишава с 306 лв., или 21,1%.
ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Поток на преките чуждестранни инвестиции в България
ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
(януари - юни 2024 г.), млн. евро
По предварителни данни на БНБ към 19.09.2024 г. Данните за периода януари 2020 г. – юни 2024 г. са ревизирани. С отчета за август 2024 г. ще бъдат направени ревизии на данните за юли 2024 г. Данните за 2023 г. и 2024 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.
Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.
По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за първото полугодие на 2024 г. възлизат на 432,7 млн. евро, като спрямо първото полугодие на 2023 г. намаляват с 1 511,6 млн. евро (77,7%).
За отрасъл „Строителство“
Преките инвестиции за първото полугодие на 2024 г. в отрасъл „Строителство” са с отрицателен знак и възлизат на -2,9 млн. евро, като спрямо първото полугодие на 2023 г. намаляват с 16 млн. евро (122,1%).
СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“
Обявени обществени поръчки
По вид строителство
Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2024 г. възлизат на 2 730 бр. с прогнозна обявена стойност 5 738,6 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 18,2% на броя на обявените поръчки и спад на стойността от 25,4%.
„Инженерна инфраструктура“ – 948 бр., или дял от 34,7% от общо обявените поръчки за разглеждания период, с прогнозна стойност 2 173,6 млн. лв., което е 37,9% от общо обявената стойност за полугодието. На годишна база се наблюдава спад на броя на обявените поръчки от 3,7%, както и на стойността от 65,6%.
„ВиК инфраструктура“ – представлява 9,2% от общо обявените поръчки, или 250 бр., с прогнозна стойност 1 052,1 млн. лв. (18,3% от общата стойност), като на годишна база се регистрира ръст от 55,3% на броя на обявените поръчки и на стойността от 152,5%.
„Сградно строителство“ – 50,3% от общо обявените поръчки, или 1 373 бр., с прогнозна стойност 1 606,8 млн. лв. (28% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 32,4% на броя на обявените поръчки, както и повишение от 90,3% на стойността.
„Енергийна инфраструктура“ – представлява 5,8% от общо обявените поръчки, или 159 бр., с прогнозна стойност 906,1 млн. лв. (15,8% от общата стойност). При наблюдаваща тенденция на годишна база се отчита ръст при броя обявени поръчки от 24,2% и на стойността от 676,4%.
По възложители
За първото полугодие на 2024 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са, както следва:
✓ Общини – обявени 1 948 бр., или 71,4% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 14,6% спрямо първото полугодие на 2023 г.
✓ Комунален и обществен сектор – 142 бр., или 5,2% от общо обявените поръчки, като на годишна база за разглеждания период се регистрира увеличение от 61,4%.
✓ Болници и учебни заведения – обявени 425 бр., или 15,6% от общо обявените поръчки, като в сравнение със същия период на 2023 г. се наблюдава повишение от 84%.
✓ Министерства и агенции – 214 бр., или 7,8% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е спад от 25,7%.
✓ Други – 1 бр., или 0,04% от общо обявените обществени поръчки – понижение от 66,7% в сравнение с първото полугодие на 2023 г.
Източници на финансиране
I полугодие 2024 г.
✓ Държавен бюджет – 2 096 бр.
✓ Механизъм за свързване на Европа – 1 бр.
✓ Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ – 1 бр.
✓ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 146 бр.
✓ Програма „Околна среда 2021-2027“ – 9 бр.
✓ Програма „Транспортна свързаност 2021-2027“ – 2 бр.
✓ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – 2 бр.
✓ Проект „Красива България“ – 73 бр.
✓ Норвежки финансов механизъм 2014-2021 – 2 бр.
✓ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ – 2 бр.
✓ Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 – 1 бр.
✓ Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 – 7 бр.
✓ Фонд „Убежище, миграция и интеграция 2021-2027“ – 1 бр.
✓ Инвестиционна програма на МОН – 2 бр.
✓ Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 – 53 бр.
✓ Програма Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 – 1 бр.
✓ Национален план за възстановяване и устойчивост – 331 бр.
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Централен професионален регистър на строителя
Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 09.09.2024 г. са 7 462, от които: 7 417 регистрирани български юридически лица и 45 чуждестранни.
Заличени са 455 фирми от Регистъра на строителите по неизпълнение на процедурата чл. 20 ал. 2 ЗКС.
Разпределение на строителите по критерии:
Ø Критерий „Персонал“ (на база 2022 г.)
✓ 60 големи фирми (над 250 човека), дял от 0,81%;
✓ 830 средни компании (от 50 до 249 човека), дял от 11,19%;
✓ 6 527 малки фирми (до 49 човека), дял от 88%;
Ø Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2022 г.)
✓ 20 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,27%;
✓ 176 средни компании (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2,37%;
✓ 7 221 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,36%;
